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机械工业周刊:异质结项目一直关注光伏和电力交

文章出处:Snews 人气:发表时间:2020-09-12 06:35

本周市场反映,机械行业指数本周所有子行业上涨2.9%,沪深300指数上涨2.7%。机械行业跑赢市场,在28个行业中排名第5。本周,我们涵盖的机械子行业中的光伏设备、测试设备、电梯设备、工业自动化和工业制冷分别增长了10.92%、7.39%、6.63%、5.73%和4.88%;核电设备、铁路设备、智能物流、海洋工程和半导体设备分别下降0.96%、0.62%、1.51%、2.83%和4.44%。

在我们的重点企业中,杭氧、郝爽科技、杰佳伟创、麦威、梅铮机械分别增长24.58%、15.41%、14.59%、14.48%和14.44%;天启股份、中卫公司、永贵电器股份有限公司、雪人股份、北方华创分别下跌14.82%、6.94%、6.53%、5.68%和4.15%。

焦点观点:本周,安徽宣城500MW异质结电池生产线设备采购项目开标效率进度超出市场预期。最近异质结产业化落地,光伏产业链各环节拓展需求旺盛。建议关注光伏设备行业。目前,威来、BAIC等企业已经在推动电动汽车动力交换,以促进行业增长,预计将会加快。电站设备有广阔的市场空间。建议关注电力交换设备行业。7月份挖掘机销售保持高增长,出口恢复增长。7月,挖掘机行业总销量19110台,同比增长54.8%。前7个月共售出189,535套,增长26.7%。从大约一年的中期来看,我们可以看到经济周期在上升,反周期财政政策以合理的力度产生共鸣。我们预计2021年工程机械的销量将继续超过预期。建议关注工程机械行业。国内公立MEB工厂将于10月份开始SOP,其供应链已经固定并获得了初始订单。公共MEB的亮点之一是选择CO2热泵空调。我们最近梳理了相关产业链。随着MEB工厂的启动,这一行业将不断受到市场的关注。建议关注CO2热泵空调行业。

投资主线:

主线一:近期HIT项目登陆麋鹿,坚定看好光伏设备厂商。近日,光伏异质结电池产业化项目迎来持续落地。8月21日,山梅宣布将成立一家投资公司,实施异质结太阳能一期3gw项目。这个项目的目的是将异质结推向大规模生产阶段。预计这些电池将于明年正式发布。8月25日,安徽宣城500MW高效硅异质结太阳能电池生产线设备采购项目中标HIT全线设备1.88亿元(含羊绒清洗2套,PECVD套,8000件/小时丝网印刷设计1套),PVD设备6000万元(2套设计能力分为8000件/小时和5500件/小时)。这一订单标志着国产设备节奏效率大大提高,PVD设备产量超过市场预期。随着艾康、同威、日盛等电池厂相关项目的不断落地,国内领先结构的设备厂商将率先进行收入订单估值,有望迎来持续改善。电池环节建议关注杰佳伟创、麦威股份、鹿激光。

硅片方面建议关注京生机电和CNC。建议关注奥特威和金晨在组件环节的股份。

主线二:电动车更换浪潮来了,更换设备率先受益。近年来,中国的电动汽车主要由威来和BAIC等汽车公司驾驶。然而,自2000年以来,政策层频繁提及并鼓励电力交换模式的发展。今年4月,新能源补贴政策鼓励了“换电模式”的发展

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